Über mich
Ich komme aus der Gastronomie. Das merkt man.
In der Gastronomie lernst du zwei Dinge, die in der Finanzberatung selten sind: zuhören, bevor du etwas anbietest, und erklären, statt zu verkaufen. Wer am Tisch nicht versteht, was er bestellt, kommt nicht wieder. Bei Vorsorge ist das genau gleich, nur dass die Folgen Jahrzehnte halten.
Heute berate ich bei Swiss Life Select in Kloten, für Privatpersonen, Selbstständige und KMU-Inhaber. Mein Winkel: Firma und Privat gehören zusammen betrachtet. In der Praxis werden sie fast immer getrennt angeschaut, und genau dort fehlt am Schluss die Hälfte.
So arbeite ich
Von unten nach oben.
Erst absichern, dann sparen, dann streuen. Die Pyramide ist keine Grafik, sie ist die Reihenfolge, in der wir vorgehen.
Firma und Privat zusammen.
Bei Selbstständigen und KMU verstärken sich geschäftliche und private Risiken gegenseitig. Ich schaue beides in einem Bild an.
An keine Gesellschaft gebunden.
Swiss Life Select arbeitet mit zahlreichen Partnergesellschaften, darunter UBS, Zurich, Helvetia, CSS, Helsana und Swiss Life. Ich suche aus, was zu dir passt, nicht was ein Haus im Regal hat.
Erklären statt verkaufen.
Du gehst aus jedem Gespräch mit einem Verständnis raus, nicht mit einem Formular. Wenn du etwas nicht verstehst, ist das mein Problem, nicht deins.
Jede Zahl hat eine Quelle.
Was ich dir zeige, kannst du nachschlagen. Und alles, was ein Durchschnitt ist, nenne ich auch so.
Du meldest dich. Nicht ich.
Ich rufe niemanden kalt an. Wer sich meldet, bekommt eine Antwort, wer nicht, hört nichts von mir.
Wenn du wissen willst, wo du stehst, fang mit dem Kurz-Check an. Er dauert ein paar Minuten und zeigt dir, welches Thema bei dir gerade dran ist. Oder melde dich direkt.
Nicolas Wirth · Vorsorge- und Finanzberater bei Swiss Life Select